Ugrás a tartalomra
Askalot
HU

← A(z) Egyéb kategória összes sablonja

Kérdőívsablon

Befektetési érdeklődés

Bekéri a leendő befektető profilját, céljait, befektetési időtávját, kockázatvállalási hajlandóságát és kérdését, hogy egy tanácsadó felvehesse vele a kapcsolatot.

Előnézet

Egyéb · Érdeklődési űrlapok. A(z) Egyéb kategória összes sablonja

A sablon kérdései

Önről

  1. Írjon néhány szót magáról és arról, mit szeretne elérni, és tanácsadóink egyike felveszi Önnel a kapcsolatot. A kitöltés körülbelül öt percet vesz igénybe.

  2. Az űrlap kitöltése nem hoz létre ügyfélkapcsolatot, és nem minősül befektetési tanácsadásnak.

  3. Kinek a nevében érdeklődik?

    Válasszon egyet:

    • A saját nevemben
    • A magam és a párom vagy a háztartásom nevében
    • Egy cég nevében
    • Egy vagyonkezelő alapítvány vagy jótékonysági szervezet nevében
    • Egy ügyfelem nevében, akinek a tanácsadója vagyok

  4. Hány éves?

    Feltétel: Magánbefektetőknek jelenik meg

    Válasszon egyet egy listából:

    • 18–24
    • 25–34
    • 35–44
    • 45–54
    • 55–64
    • 65 vagy idősebb

  5. Mennyi befektetési tapasztalata van?

    Válasszon egyet:

    • Semennyi
    • Kevés
    • Közepes
    • Nagyon sok

Mit keres?

  1. Milyen befektetések érdeklik?

    Válassza ki az összes megfelelőt:

    • Részvények
    • Kötvények
    • Befektetési alapok vagy ETF-ek
    • Ingatlan
    • Nyugdíjcélú megtakarítások
    • Fenntartható befektetések
    • Tőzsdén kívüli (magánpiaci) befektetések
    • Még nem tudom

  2. Mi a fő célja ezzel a pénzzel?

    Válasszon egyet:

    • Hosszú távú gyarapítás
    • Rendszeres jövedelem
    • Az érték megőrzése
    • Nyugdíjcélú megtakarítás
    • Megtakarítás egy konkrét vásárlásra
    • Egyéb

  3. Kérjük, írja le a célját.

    Feltétel: Akkor jelenik meg, ha az „Egyéb” lehetőséget választotta

    Szabad szöveges válasz

  4. Nagyjából mekkora összeget tervez befektetni?

    Válasszon egyet:

    • 10 000 alatt
    • 10 000–49 999
    • 50 000–249 999
    • 250 000–999 999
    • 1 000 000 vagy több
    • Nem kívánok válaszolni

  5. Mennyi ideig tervezi befektetve tartani a pénzt?

    Válasszon egyet:

    • Kevesebb mint 1 évig
    • 1–3 évig
    • 3–5 évig
    • 5–10 évig
    • Több mint 10 évig

  6. Melyik állítás áll a legközelebb a befektetési kockázattal kapcsolatos nézeteihez?

    Válasszon egyet:

    • El szeretném kerülni a veszteséget, még ha alacsony is a hozam
    • Elfogadok kisebb ingadozásokat
    • A jobb hozam érdekében elfogadok mérsékelt ingadozásokat
    • A magas hozam esélyéért elfogadok nagy ingadozásokat is

Az Ön kérdése

  1. Miről szeretne beszélni velünk?

    Szabad szöveges válasz

  2. Már ügyfelünk?

    Válasszon egyet:

    • Igen
    • Nem

Kapcsolatfelvétel

  1. Milyen formában szeretné lebonyolítani az első megbeszélést?

    Válasszon egyet:

    • E-mailben
    • Telefonon
    • Videohívásban
    • Személyesen

  2. Az Ön neve, e-mail-címe és telefonszáma

    Szabad szöveges válasz

  3. Szeretné megkapni piaci összefoglalóinkat és hírleveleinket?

    Válasszon egyet:

    • Igen
    • Nem